牽頭銀團貸款業務即受成員企業委托，財務公司牽頭并聯合其他外部銀行組建銀團，在同一貸款條件下，向成員企業提供貸款。

資金用途

貸款資金可用于補充日常流動資金或固定資產投資。其中固定資產銀團貸款其投資項目需取得必要的項目審批部門批準文件，且項目資本金同比例到位。

授信額度

    可根據成員企業日常流動資金需求或項目投資概算擬定授信額度，其中財務公司承貸額度根據自身承貸能力、外部銀行參貸意愿等因素確定。

期限及利率

貸款期限可根據借款人實際用款時間和項目經營期長短由各參與方共同確定，期限短、中、長均可。利率一般參照同期限貸款基準利率上、下浮動確定，財務公司將盡最大努力為成員企業爭取優惠利率水平。

產品優勢

財務公司牽頭銀團貸款的優勢主要在于：可為成員企業提供大額流動資金或項目融資綜合服務方案；可發揮財務公司的信息和專業優勢，為成員企業爭取優惠貸款條件；可在外部銀行貸款資金無法到位的情況下，及時響應成員企業資金需求。

產品定義

應收賬款保理，是指成員企業將應收賬款轉讓給財務公司,財務公司根據應收賬款賬期，提供融資服務。

業務流程

資金用途

以商務交易合同為基礎，用于日常生產經營過程中的短期資金需求。

保理業務的額度、利息與期限

額度：不超過應收賬款金額。

利率：參照財務公司給予申請人風險定價同檔次貸款利率執行。

期限：原則上不超過1年。

產品優勢

1、將未到期的應收賬款轉換為現金，改善成員企業的現金流。

2、相比流動資金貸款，保理期限更具靈活性，有效降低成員企業的財務成本。

3、對買方提供更有競爭力的遠期付款條件，拓展市場，增加銷售。

適用客戶

1、借款人必須為集團成員單位。

2、申請人必須是應收賬款的債權人。

3、具有按期還本付息能力。

4、在財務公司開立結算賬戶。

業務申請所需的資料

1、□《國內保理業務申請書》，應當包括國內保理業務種類、幣種、金額、期限、用途、應收賬款情況等主要內容；

2、□表明申請人已經履行商務合同項下約定義務并已獲得應收賬款請求權的證明，如商務合同、增值稅發票等資料復印件；

3、□《應收賬款債權轉讓通知書》；

4、□財務公司要求的其他資料。

產品定義

融資租賃,是指財務公司(出租人)根據成員企業(承租人)對租賃物件的特定要求和對供貨人的選擇，出資向供貨人購買租賃物件，并租給成員企業使用，成員企業分期向財務公司支付租金，在租賃期內租賃物件的所有權屬于財務公司所有，成員企業擁有租賃物件的使用權。

業務流程

產品種類

融資租賃產品分為直接租賃、售后回租、聯合租賃等方式。

直接租賃  財務公司根據承租人要求，購進承租人選定的租賃物，直接出租給承租人使用，承租人支付租金，在租賃期滿時，按約定的辦法取得租賃物所有權。

業務流程

產品優勢

1、拓寬成員企業的融資渠道，可獲得全額的長期融資

2、減輕成員企業一次性購買大型設備的壓力

3、優化成員企業的債務結構，提高成員企業的資產收益率

4、期限和租金償還方式比較靈活，有利于成員企業的現金流管理

售后回租  成員企業將其擁有的設備出售給財務公司，同時與財務公司簽訂融資租賃合同，再以融資租賃方式從財務公司租回該設備。

業務流程

產品優勢

1、盤活存量資產，不影響成員企業對資產的占有和使用
　　2、快捷的資金融通，獲得比抵押貸款更高比例的資金，增強資產的流動性
　　3、改善成員企業的財務狀況，降低資產規模、提高資產回報率
　　4、增強經營靈活性，租賃期末承租人具有退租、續租、留購的選擇權

聯合租賃  財務公司與其他租賃機構共同作為聯合出租人，以融資租賃的形式將設備出租給成員企業。

產品優勢

1、撬動外部資金，拓寬成員企業的融資渠道

2、降低成員企業的融資成本費用

適用客戶

該產品適用于固定資產、大型設備購置；成員企業技術改造和設備升級。特別是售后回租方式對于流動資金不足的成員企業，以及具有新投資項目而自有資金不足的成員企業有較大幫助。

業務申請所需的資料

1、□申請書，主要包括租賃物及供貨方基本情況、租賃金額、期限、還款來源等主要內容；

2、□承租人公司文件的復印件，主要包括營業執照（正副本）、組織機構代碼證、稅務登記證、驗資報告、法定代表人身份證明和貸款卡及密碼等；

3、□承租人的公司章程和同意申請貸款或提供擔保的董事會或股東會決議；

4、□承租人近三年的審計報告和近期報表；

5、□租金償還方式及計劃，承租人在租賃期內現金流量預測資料；

6、□采用抵押或質押擔保，須提供抵押或質押物（權利）的所有權憑證和價值評估報告等有關資料；

7、□財務公司要求的其他資料。

產品定義

“買方信貸聯合貸款”為解決項目建設期資金需求而設計，即由設備或服務的買方與賣方及雙方財務公司達成協議，買方作為借款人，雙方財務公司作為貸款人按一定比例出資組成聯合貸款用于支持買方項目建設，其中賣方財務公司資金以買方信貸形式參與，買方財務公司以債權劣后的方式為借款人（買方）增信，并在聯合貸款中承擔代理行的角色。

業務流程

資金用途

上游財務公司資金受限于買方信貸的規定，指定用于購買賣方的產品或服務；下游財務公司信貸資金可用于項目建設的合理支出。

價格標準與期限

利率：參考同期限貸款基準利率及銀行報價給予適當的優惠。

期限：貸款期限依據項目建設期長短和貸款額度的大小由合同方共同確定，短、中、長均可。

產品優勢

憑借企業集團之間良好的商業合作關系，有利于爭取產業鏈上游財務公司提供更為優惠的融資條件，拓寬融資渠道。

適用客戶

1、采購、備貨、生產、裝運階段有融資需求的集團成員單位；

2、在財務公司開立結算賬戶；

3、上游賣方實力較強、資信良好，集團成員單位與賣方有長期穩定的業務往來關系；

4、自身通過傳統方式難以獲得充足的銀行授信或融資成本相對較高。

產品成功案例

A企業為集團成員單位，擬新建2×1000MW燃煤發電機組，三大主機設備均采購自上海電氣集團，設備采購合同已簽訂，總金額約17億元。項目獲得發改委核準之后與國投財務公司、上海電氣財務公司簽訂總金額6億元的買方信貸聯合貸款合同，期限3年，其中上海電氣財務公司承貸5億元，國投財務公司承貸1億元，國投財務公司以債權劣后的方式為A企業增信，對應檔次基準利率及優惠幅度均優于正在組建的銀團貸款，三方約定買方信貸聯合貸款到期以銀團貸款為還款來源。

業務申請所需的資料

1、□借款申請書，主要內容包括：借款人的基本介紹、借款的目的和用途（如有必要，應提供交易合同等證明材料）、借款金額、借款期限、還款方式及來源等；

2、□借款人公司文件的復印件，主要包括營業執照（正副本）、組織機構代碼證、稅務登記證、驗資報告、法定代表人身份證明和貸款卡及密碼等；

3、□借款人的公司章程和同意申請貸款或提供擔保的董事會或股東會決議；

4、□借款人近三年的審計報告和近期報表；

5、□貸款償還方式及計劃，借款人在貸款償還期內現金流量預測資料；

6、□采用抵押或質押擔保，須提供抵押或質押物（權利）的所有權憑證和價值評估報告等有關資料；

7、□借款人與上游企業真實的交易合同；

8、□國家相關部門的核準文件；

9、□擬投資項目的可研報告等相關介紹文件；

       10、□財務公司要求的其他資料。

產品定義

流動資金循環貸款，指成員單位與財務公司一次性簽訂借款合同后，在合同規定的額度和有效期內，可多次提款、逐筆歸還、循環使用（原則上不超過一年）的流動資金貸款業務。

業務流程

資金用途

用于解決日常生產經營過程中短期資金需求。

價格標準與期限

利率：以中國人民銀行公布的同期同檔次基準利率為基礎上下浮動，依據財務公司利率風險定價政策確定浮動比例。

期限：原則上一年，最長不超過三年。

產品優勢

1、方便快捷：額度內提款時，簡化操作，提高放款效率；

2、靈活主動：能靈活主動地調節借貸資金的使用周期。資金緊缺時，可隨時提款，資金寬松時，可隨時還款；

3、降低財務費用：提高信貸資金使用效率，有效降低借款人財務費用，降低財務成本。

適用客戶

1、借款人必須為集團成員單位；

2、借款人有償還能力；

3、在財務公司開立結算賬戶。

業務申請所需的資料

1、□借款申請書，主要內容包括：借款人的基本介紹、借款的目的和用途（如有必要，應提供交易合同等證明材料）、借款金額、借款期限、還款方式及來源等；

2、□借款人公司文件的復印件，主要包括營業執照（正副本）、組織機構代碼證、稅務登記證、驗資報告、法定代表人身份證明和貸款卡及密碼等；

3、□借款人的公司章程和同意申請貸款或提供擔保的董事會或股東會決議；

4、□借款人近三年的審計報告和近期報表；

5、□貸款償還方式及計劃，借款人在貸款償還期內現金流量預測資料；

6、□采用抵押或質押擔保，須提供抵押或質押物（權利）的所有權憑證和價值評估報告等有關資料；

7、□財務公司要求的其他資料。

產品定義

流動資金貸款，是指財務公司向成員單位發放的，用于成員單位日常生產經營周轉的本外幣貸款。

業務流程

資金用途

貸款用途以交易合同為基礎，指定用于日常生產經營過程中的短期資金需求。

價格標準與期限

利率：具體貸款利率按照中國人民銀行規定的基準利率及浮動幅度政策，根據貸款性質、用途、方式、期限、風險等要素的不同來確定。

費用：根據為客戶提供的服務品種，結合客戶實際情況和議價能力收取相應費用。

期限：流動資金貸款分為短期和中期兩種。短期流動資金貸款的期限最長不超過1年（含1年）；中期流動資金貸款的期限為1～3年（含3年）。

產品優勢

1、靈活度高、適用范圍廣，能夠滿足成員單位臨時性、短期和中期流動資金需求。

2、成員單位可以根據業務需要采用一次提取、一次歸還、分次提取、分次歸還以及循環使用等多種方式。

適用客戶

1、借款人必須為集團成員單位。

2、具有法人資格、有償還能力。

3、在財務公司開立結算賬戶。

業務申請所需的資料

1、□借款申請書，主要內容包括：借款人的基本介紹、借款的目的和用途（如有必要，應提供交易合同等證明材料）、借款金額、借款期限、還款方式及來源等；

2、□借款人公司文件的復印件，主要包括營業執照（正副本）、組織機構代碼證、稅務登記證、驗資報告、法定代表人身份證明和貸款卡及密碼等；

3、□借款人的公司章程和同意申請貸款或提供擔保的董事會或股東會決議；

4、□借款人近三年的審計報告和近期報表；

5、□貸款償還方式及計劃，借款人在貸款償還期內現金流量預測資料；

6、□采用抵押或質押擔保，須提供抵押或質押物（權利）的所有權憑證和價值評估報告等有關資料；

7、□財務公司要求的其他資料。

產品定義

固定資產貸款，是指財務公司向借款人發放的，用于固定資產投資的貸款。

業務流程

資金用途

主要用于固定資產項目的建設、購置、改造及其相應配套設施投資建設。

價格標準與期限

利率：按中國人民銀行同期同檔貸款利率執行和調整，原則上三年期及以上貸款采用浮動利率。

期限：根據借款人的生產經營周期、項目建設需要、還款能力和財務公司的信貸資金平衡能力等因素綜合確定。

產品優勢

貸款期限長，能夠滿足借款人的中長期投資需求。

適用客戶

1、借款人必須為集團成員單位；

2、借款人信用狀況良好，無重大不良記錄；

3、借款人為新設項目法人的，其控股股東應有良好的信用狀況，無重大不良記錄；

4、國家對擬投資項目有投資主體資格和經營資質要求的，符合其要求；

5、借款用途及還款來源明確、合法；

6、項目符合國家的產業、土地、環保等相關政策，并按規定履行了固定資產投資項目的合法管理程序；

7、符合國家有關投資項目資本金制度的規定；

8、在財務公司開立賬戶。

業務申請所需的資料

1、□借款申請書，主要內容包括：借款人的基本介紹、借款的目的和用途（如有必要，應提供交易合同等證明材料）、借款金額、借款期限、還款方式及來源等；

2、□借款人公司文件的復印件，主要包括營業執照（正副本）、組織機構代碼證、稅務登記證、驗資報告、法定代表人身份證明和貸款卡及密碼等；

3、□借款人的公司章程和同意申請貸款或提供擔保的董事會或股東會決議；

4、□借款人近三年的審計報告和近期報表；

5、□貸款償還方式及計劃，借款人在貸款償還期內現金流量預測資料；

6、□采用抵押或質押擔保，須提供抵押或質押物（權利）的所有權憑證和價值評估報告等有關資料；

7、□國家對擬投資項目有投資主體資格和經營資質要求的，要求提供符合其要求的相關文件；

8、□關于資本金的相關證明文件；

9、□國家相關部門關于該項目的審批核準文件；

10、□財務公司要求的其他資料。

產品定義

房地產開發貸款，是指財務公司向成員單位發放的，用于具有合法承貸主體資格的成員單位建設辦公用房等商用項目及其配套設施建設的本外幣貸款。

業務流程

資金用途

貸款用途以建設辦公用房等商用項目及其配套設施為基礎，指定用于房地產項目開發建設過程中的中長期資金需求。

價格標準與期限

利率：具體貸款利率按照中國人民銀行規定的基準利率及浮動幅度政策，根據貸款性質、用途、方式、期限、風險等要素的不同來確定。

期限：房地產開發貸款分為中期和長期兩種。中期期限為1～3年（含3年）；長期期限超過3年。

產品優勢

金額較大、期限較長，能夠有效滿足成員單位的中長期建設資金需求。

適用客戶

1、借款人必須為集團成員單位。

2、具有法人資格、有償還能力。

3、在財務公司開立結算賬戶。

4、納入國家或地方建設開發計劃，立項或備案文件合法、完整、真實、有效。

5、具備《國有土地使用權證》、《建設用地規劃許可證》、《建設工程規劃許可證》、《建設工程施工許可證》等符合國家法律法規的必要文件。

6、具有國家規定比例的資本金。

業務申請所需的資料

1、□借款申請書，主要內容包括：借款人的基本介紹、借款的目的和用途（如有必要，應提供交易合同等證明材料）、借款金額、借款期限、還款方式及來源等；

2、□借款人公司文件的復印件，主要包括營業執照（正副本）、組織機構代碼證、稅務登記證、驗資報告、法定代表人身份證明和貸款卡及密碼等；

3、□借款人的公司章程和同意申請貸款或提供擔保的董事會或股東會決議；

4、□借款人近三年的審計報告和近期報表；

5、□貸款償還方式及計劃，借款人在貸款償還期內現金流量預測資料；

6、□采用抵押或質押擔保，須提供抵押或質押物（權利）的所有權憑證和價值評估報告等有關資料；

7、□開發建設項目可行性研究報告及批準文件，有權部門批準的項目建設、實施和開發的文件及計劃。

8、□財務公司要求的其他資料。

產品定義

法人賬戶透支，是指財務公司預先對借款人核定賬戶透支額度，允許在其在結算賬戶存款不足以支付時，在核定的透支額度內直接取得貸款。

業務流程

資金用途

 用于日常生產經營過程中的臨時性資金周轉。

價格標準與期限

利率：原則上按照中國人民銀行規定的半年期貸款基準利率或適當上浮執行。按日計息。

費用：透支承諾費=核定的透支額度×0.2%，于簽訂《法人賬戶透支協議》后一次性收取。

期限：透支額度有效期原則上最長不超過一年，自透支協議生效之日起計算，在有效期內借款人可循環使用該額度。單筆透支期限不得超過90天。

產品優勢

1、可在規定的額度和期限內隨時發生透支，并可隨時歸還透支款項，免去了借款和還款的繁瑣手續；

2、加強借款人財務管理水平；

3、減少借款人資金的無效閑置，提高資金使用效率。

適用客戶

1、在財務公司已有授信額度；

2、信用等級初評結果達到AA-級（含AA-）以上；

3、上一會計年度的銷售額應不少于人民幣5億元；

4、近三個月的資金歸集度達到集團考核標準。

業務申請所需的資料

1、□借款申請書，主要內容包括：借款人的基本介紹、借款的目的和用途（如有必要，應提供交易合同等證明材料）、借款金額、借款期限、還款方式及來源等；

2、□借款人公司文件的復印件，主要包括營業執照（正副本）、組織機構代碼證、稅務登記證、驗資報告、法定代表人身份證明和貸款卡及密碼等；

3、□借款人的公司章程和同意申請貸款或提供擔保的董事會或股東會決議；

4、□借款人近三年的審計報告和近期報表；

5、□貸款償還方式及計劃，借款人在貸款償還期內現金流量預測資料；

6、□采用抵押或質押擔保，須提供抵押或質押物（權利）的所有權憑證和價值評估報告等有關資料；

7、□財務公司要求的其他資料。

產品定義

搭橋貸款，是指財務公司向成員單位發放的，用于滿足借款人階段性的資金需求，一般以未來所獲非經營性現金流作為還款來源的過渡性貸款。

業務流程

資金用途

用于墊付計劃內資金到位前，正常業務活動或項目建設的資金支出，用途須符合國家有關政策規定。

價格標準與期限

利率：以中國人民銀行公布的同期同檔次基準利率為基礎上下浮動，依據財務公司利率風險定價政策確定浮動比例。

期限：最長不超過1年，且不能展期。

產品優勢

1、期限短；

2、還款來源明確；

3、適合搭售。

適用客戶

1、借款人必須為集團成員單位；

2、在財務公司開立結算賬戶。

3、擬投資項目已獲得國家發展改革委規劃或相關政府部門核準。

4、擬投資項目資金計劃合理、可行，資金來源能夠落實，預計資本金能按期按比例到位。

產品成功案例

A企業為集團成員單位，擬新建2×1000MW燃煤發電機組，項目總投資60億元人民幣，資本金占比20%，其余部分通過銀團貸款解決。目前該項目已獲得國家發改委核準文件，銀團貸款正在組建過程中。財務公司先行為該項目提供5億元一年期搭橋貸款，后續銀團到位后置換該筆搭橋貸款。該筆搭橋貸款的發放，滿足了銀團貸款到位前項目工程建設資金需要，保證了項目建設的順利進行。

業務申請所需的資料

1、□借款申請書，主要內容包括：借款人的基本介紹、借款的目的和用途（如有必要，應提供交易合同等證明材料）、借款金額、借款期限、還款方式及來源等；

2、□借款人公司文件的復印件，主要包括營業執照（正副本）、組織機構代碼證、稅務登記證、驗資報告、法定代表人身份證明和貸款卡及密碼等；

3、□借款人的公司章程和同意申請貸款或提供擔保的董事會或股東會決議；

4、□借款人近三年的審計報告和近期報表；

5、□貸款償還方式及計劃，借款人在貸款償還期內現金流量預測資料；

6、□采用抵押或質押擔保，須提供抵押或質押物（權利）的所有權憑證和價值評估報告等有關資料；

7、□擬投資項目獲得國家發展改革委規劃或相關政府部門核準的文件；

8、□擬投資項目可研報告等介紹文件；

9、□財務公司要求的其他資料。

產品定義

并購貸款，是指財務公司向并購方或因其并購交易而設立的子公司發放的，用于支付并購交易價款的貸款。

業務流程

資金用途

并購貸款用于并購方支付并購交易價款。

貸款金額

并購貸款不超過并購交易所需資金的60%

價格標準與期限

利率：并購貸款執行財務公司利率政策，根據并購交易復雜性、貸款風險情況等因素確定，原則上不低于同期限固定資產貸款的利率水平。

期限：一般不超過7年。

還款方式

對于一年期以上的中長期并購貸款，原則上采用分期還本按季付息的方式,且每年還本次數應不低于兩次。

產品優勢

1、唯一性：并購貸款以發放貸款的形式，為成員企業并購交易提供資金支持，是目前唯一可用于支持股本權益性融資的貸款產品。

2、期限長：并購貸款的期限長，最長可以達到7年。

3、靈活性：并購貸款可根據成員企業的具體的交易方案，在受讓原有股東股權，認購新增股權，承接債務和收購資產等多種并購交易模式下提供融資支持。

4、專業化運作：財務公司憑借豐富的金融資源，以及組建專業并購團隊，在為成員企業提供并購融資的同時，還可以為并購交易提供全方位的顧問服務，為成員企業在并購過程中充分識別各類風險、價格談判、做好風險處置預案提供有力支持。

5、整體性方案：財務公司在為成員企業設計并購融資方案過程中，將統籌企業并購交易和后續整合的融資需求，進而為企業并購后的發展提供有力金融支持。

適用客戶

對目標企業進行增資擴股、資產并購等并購交易的集團成員企業

申辦條件

1、在財務公司開立賬戶；

2、依法合規經營，信用狀況良好；

3、主業突出，經營穩健，財務狀況良好，流動性及盈利能力較強，在行業或一定區域內具有明顯的競爭優勢和良好的發展潛力；

4、信用等級在A級（含）以上；

5、符合國家產業政策和公司信貸政策；

6、并購雙方具備一定的產業相關度或戰略相關性；

7、并購交易依法合規。

產品成功案例

2015年10月，財務公司為國投交通控股有限公司發放并購貸款4400萬元，用于支付并購重慶果園港公司的交易價款，期限7年，貸款利率執行人民銀行同期貸款基準利率下浮10%。

業務申請所需的資料

1、□并購貸款業務申請書，主要內容包括：借款人的基本介紹、借款的目的和用途、借款金額、借款期限、還款方式及來源等；

2、□借款人和目標企業的基本材料復印件，主要包括營業執照（正副本）、組織機構代碼證、稅務登記證、驗資報告、法定代表人身份證和貸款卡及密碼等；

3、□借款人的公司章程；

4、□根據法律法規或公司章程要求，應由股東會、董事會或其他有權機構批準有關并購交易及申請貸款的決議、文件或具有同等法律效力的文件或證明；

5、□借款人近三年的審計報告和近期報表；

6、□貸款償還方式及計劃，借款人在貸款償還期內現金流量預測資料；

7、□并購方案，如并購計劃、并購可行性分析報告、并購后整合計劃等；

8、□并購交易依法合規的證明材料，如有關部門或機構的批準文件、登記或公告文書等；

9、□采用抵押或質押擔保，須提供抵押或質押物（權利）的所有權憑證和價值評估報告等有關資料；

7、□財務公司要求的其他資料。